Erplyssä asiakkaat jaetaan ensisijaisesti kahteen tyyppiin, asiakas on joko henkilö tai organisaatio. Tyyppi on ensimmäinen valita uutta asiakasta luodessa, eikä tyyppiä voi myöhemmin muuttaa.

Uutta asiakasta luodessa, sekä kassalla, että taustassa, on oletuksena tyyppi HENKILÖ, jonka voi vaihtaa harmaana olevaan välilehteä klikkaamalla. 

Tyypin voi muuttaa myöhemmin ainoastaan XLSX - taulukolla “Tuo asiakkaita” työkalulla, jonka ohje löytyy tästä linkistä.

• HENKILÖ asiakaskortille on pakollista lisätä asiakasryhmä, etu- ja sukunimi, ennen kuin sen voi tallentaa.
• YRITYS  asiakaskortille on pakollista lisätä asiakasryhmä ja nimi.

Asiakaskorttien perustiedot

Tiedot poikkeavat hieman toisistaan eri tyypeissä:

Asiakorttien lisätiedot

Myös lisätietojen kentät ovat erilaiset:

Customer ID kentän tunniste lisätään automaattisesti ensimmäisen tallenuksen jälkeen,  se on järjestelmän sisäinen tietokenttä ja sitä ei voi muuttaa, mutta ID tunnusta on mahdolista käyttää asiakkaiden tietojen päivityksessä Asiakkaiden tuonti työkalulla. 

VINKKI! Jos asiakas on ilmoittanut, että ei halua saada markkinointiviestejä, voit aktivoida valinnan “E-mail opt-out”, jonka jälkeen asiakaslistoihin tulee merkintä kiellosta ja voit helposti kunnioittaa asiakkaasi markkinointikieltoa. 

Molempien tyyppien asiakaskorttien lisätietoihin on mahdollista lisätä useita tärkeitä merkintöjä, kuten mm. yritysten verkkolaskutus- tai EDI-lähetystiedot ja tavat, laskutukseen ja asiakkaan alvien käsittelyyn liittyviä tietoja. 

Asiakaskorttien hinnastot

Jokaisella asiakkaalla voi olla yksilöllisesti määritellyt erikoishinnat, jotka annetaan hinnastojen avulla. Yhdellä asiakkaalla voi olla yhtäaikaa kolme eri hinnastoa käytössä. 

Asiakaskorttien kanta-asiakaspisteet

Asiakaskortin lisätiedoissa voi myös muuttaa kanta-asiakaspisteiden määrää tai estää tietylle asiakkaalle kanta-asiakaspisteiden kertyminen myynneistä, nämä voi tehdä vain taustajärjestelmässä tai taulukolla asiakastuonnissa.