Wiki

    Ota yhteyttä tukeen:

    Email: tuki@erply.com

    18 Nov, 2022
    Fix url:
    Also available in:EnglishEstonian

    Asiakkaan lisääminen

    Erplyssa voi asiakkaan luoda joko yksityishenkilönä tai organisaationa. Huomio, että näitä eri tyyppiä ei voi tallennuksen jälkeen suoraan asiakaskortilla enää vaihtaa, mutta tyypin muuttaminen on mahdollista taulukon avulla ASIAKKAAT -> Tuo asiakkaat työkalun avulla. 

    Taustajärjestelmässä on mahdollista lisätä asiakaskortille paljon enemmän tietoja, kuin kassalla asiakkaan tallennuksessa on mahdollista. Taustajärjestelmässä voi mm. muokata kanta-asiakaspisteitä ja määrittää asiakaskohtainen yksilöllinen tuotehinnasto käyttöön. 

    Voit kerätä arvokasta tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä myynti- ja markkinointistrategiaasi silmällä pitäen. Asiakastiedot sisältävät ostopaikkojen tiedot, koko myynti- ja tilaushistorian, kanta-asiakaspisteiden saldot ja paljon muuta.

    Uuden asiakkaan lisääminen taustajärjestelmässä Asiakkaat -> Lisää henkilö/ Lisää yritys

     

    Yksityishenkilöitä lisättäessä avautuu välilehti "HENKILÖ".

    Uuden henkilöasiakkaan lisäämisen pakolliset kentät ovat "ETUNIMI", "SUKUNIMI" ja "ASIAKASRYHMÄ".  Voit samalla myös luoda uuden asiakasryhmän RYHMÄ → Lisää uusi 

     

    Kun lisäät yritystä tai jotain muuta organisaatiota, avautuu välilehti "ORGANISAATIO", jossa tallennuksen pakolliset kentät ovat “NIMI” ja “RYHMÄ”.

     

    Lisätietoja voi lisätä vasemmalla olevaan valikkopalkkiin. Yksityisasiakkaan tapauksessa esimerkiksi arvonimi, henkilötunnus, syntymäaika jne. Yrityksen tapauksessa esimerkiksi rekisteritunnus, ALV, yritystyyppi jne. Kun kaikki tarvittavat tiedot on lisätty asiakaskorttiin, paina "Tallenna" ja uusi asiakas on luotu.

    Asiakkaan lisääminen kassalla

    Erply kassassa oletusasetuksena on "Kassa asiakas", jota voi käyttää kaikkien aivan tavallisimpien kassa-asiakkaiden myynnissä.

    Uuden asiakaskortin voi luoda kassalla painikkeesta "Lisää asiakas" tai oletusasiakkaan vasemmalla puolella olevasta +ikonista 


    tai oletusasiakkaan oikealla puolella olevasta +kuvakkeesta
     

    Asiakaskortin voi avata oranssista asiakaskortti painikkeesta, josta näkyviin avautuu kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot ja niiden hallinta. Harmaa vesileimakuvake esittää asiakkaan lojaalisuuden eli käyntikertojen tasoa.
     

    • Asiakkaita voi hallinnoida myös taustajärjestelmän moduulissa ASIAKKAAT -> Kaikki asiakkaat
    • ASETUKSET -> Kaikki asetukset -> Järjestelmäasetukset -> Yleiset asetukset -> Kassa asetuksessa voi vaihtaa kassalla näytettävän oletusasiakkaan

    Asiakasryhmät

    Jokainen asiakas kuuluu johonkin asiakasryhmään. Kassalla asiakaryhmän voi asiakkaalle määrittää tai sen voi vaihtaa, mutta asiakasryhmiä ei voi luoda tai poistaa kassalla. Asiakaryhmien hallinta taustajärjestelmässä on moduulissa ASIAKKAAT -> Asiakasryhmät.