Wiki

    Ota yhteyttä tukeen:

    Email: tuki@erply.com

    21 Apr, 2022
    Fix url:
    Also available in:EnglishEstonian

      Asiakkaan lisääminen taustassa

      Erplyssa voi asiakkaan luoda joko yksityishenkilönä tai organisaationa. Huomio, että näitä eri tyyppiä ei voi tallennuksen jälkeen suoraan asiakaskortilla enää vaihtaa, mutta tyypin muuttaminen on mahdollista taulukon avulla ASIAKKAAT -> Tuo asiakkaat työkalun avulla. 

      Taustajärjestelmässä on mahdollista lisätä asiakaskortille paljon enemmän tietoja, kuin kassalla asiakkaan tallennuksessa on mahdollista. Taustajärjestelmässä voi mm. muokata kanta-asiakaspisteitä ja määrittää asiakaskohtainen yksilöllinen tuotehinnasto käyttöön. 

      Voit kerätä arvokasta tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä myynti- ja markkinointistrategiaasi silmällä pitäen. Asiakastiedot sisältävät ostopaikkojen tiedot, koko myynti- ja tilaushistorian, kanta-asiakaspisteiden saldot ja paljon muuta.

      Uuden asiakkaan lisääminen taustajärjestelmässä Asiakkaat -> Lisää henkilö/ Lisää yritys

       

      Yksityishenkilöitä lisättäessä avautuu välilehti "HENKILÖ".

      Uuden henkilöasiakkaan lisäämisen pakolliset kentät ovat "ETUNIMI", "SUKUNIMI" ja "ASIAKASRYHMÄ".  Voit samalla myös luoda uuden asiakasryhmän RYHMÄ → Lisää uusi 

       

      Kun lisäät yritystä tai jotain muuta organisaatiota, avautuu välilehti "ORGANISAATIO", jossa tallennuksen pakolliset kentät ovat “NIMI” ja “RYHMÄ”.

       

      Lisätietoja voi lisätä vasemmalla olevaan valikkopalkkiin. Yksityisasiakkaan tapauksessa esimerkiksi arvonimi, henkilötunnus, syntymäaika jne. Yrityksen tapauksessa esimerkiksi rekisteritunnus, ALV, yritystyyppi jne. Kun kaikki tarvittavat tiedot on lisätty asiakaskorttiin, paina "Tallenna" ja uusi asiakas on luotu.