Wiki

    Ota yhteyttä tukeen:

    Email: tuki@erply.com

    asiakkaat

    Erplyn sanasto

    ASIAKKAAT (CRM) Asiakkaat moduulissa voit hallinnoida nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja. Käytä asiakkaiden ostohistoriaa ymmärtääksesi paremmin ostajien tapoja ja voit houkutella heitä ...

    Asiakastietojen raportit

    ASIAKKAAT -> Osoitteet ja sähköpostit tai RAPORTIT -> Asiakkuudenhallinta (CRM)Kuten useiden muiden raporttien ajoissa, voit ensimmäisenä sivun yläosan suodattimista rajoittaa raporttien tuloksia vali...

    Tuo asiakkaita (uusi)

    ASIAKKAAT moduulista löytyy Import Customers työkalu, jonka avulla on helppoa taulukoilla luoda täysin uusia tai päivittää asiakaskortteja. Tiedostojen vaatimukset: Taulukkotiedostot voivat olla joko ...

    Import Customers työkalu

    Import Customers työkalu ASIAKKAAT moduulista löytyy Import Customers työkalu, jonka avulla on helppoa taulukoilla luoda täysin uusia tai päivittää asiakaskortteja. Tiedostojen vaatimukset: Taulukkoti...

    Ennakkolaskut

    EnnakkolaskuEnnakkolaskun avulla voit ottaa vastaan ​​ennakkomaksuja asiakkailtasi. Ennakkomaksuja käytetään, kun asiakkaat suorittavat useamman kuin yhden maksun tilauksesta.Lisätietoja ennakkokujen ...

    Luottorajat

    Miten asettaa luottorajatSiirry taustajärjestelmässä Asiakkaat -> Asiakkaat -> Valitse asiakas, kenelle haluat asettaa luottorajan. Etsi vasemmanpuoleisesta harmaasta valikosta Myynti-osio ja etsi Luo...

    Uuden asiakkaan luominen

    Valitse ASIAKKAAT -> Kaikki asiakkaat linkin vieressä oleva + -kuvake tai Kaikki asiakkaat oranssi Lisää -painike tai kassalla tummansininen henkilö + -kuvake. Ensimmäinen ja tärkein valita on asiakas...

    Asiakkaiden vienti

    Aloita siirtymällä välilehdelle Asiakkaat -> Vie asiakkaatErply antaa sinun tarvittaessa rajoittaa vientiäsi. Voit rajoittaa näitä tietoja ryhmän, maan, tyypin jne. mukaan.Tämä vaihe voi olla hyödylli...

    CRM työkalut

    Erplyn CRM:n avulla voit tarkastella ja hallita kaikkia asiakkaita ja heidän tietojaan.Asiakkaat: Asiakkaat, jotka tekevät ostoksia kaupoissasi.Yrityksasiakkaat: Yritykset, jotka tekevät ostoksia yrit...

    Asiakastyypit

    Erplyssä asiakkaat jaetaan ensisijaisesti kahteen tyyppiin, asiakas on joko henkilö tai organisaatio. Tyyppi on ensimmäinen valita uutta asiakasta luodessa, eikä tyyppiä voi myöhemmin muuttaa.Asiakast...

    Kuinka muuttaa henkilö yritykseksi?

    Tämä voidaan tehdä käyttämällä asiavientiä ja -tuontia.Asiakkaat-> Vie asiakkaat. Jos et halua viedä kaikkia asiakkaita, niin vientiasiakkaat-painikkeen painamisen jälkeen on joitain suodatusvaihtoeht...

    Asiakkaan lisääminen taustassa

    Erplyssa voi asiakkaan luoda joko yksityishenkilönä tai organisaationa. Huomio, että näitä eri tyyppiä ei voi tallennuksen jälkeen suoraan asiakaskortilla enää vaihtaa, mutta tyypin muuttaminen on mah...

    Lahjakorttien tuonti

    Lataa tuhansia tietueitaSäilytä tarkkoja ja ajan tasalla olevia lahjakorttitietoja mahdollisimman vähäsäillä vaivalla. Valitse tuontitiedosto, yhdistä tietosi ja aloita tuonti. Lahjakorttien tuontityö...

    Muokattava asiakaslomake

    Konfiguroitavan asiakaslomakkeen avulla voit määrittää, mitkä kentät on oltava näkyvissä asiakkaan luontilomakkeessa ja mitkä niistä vaaditaan. Voit myös muokata niiden nimet itsellesi sopiviksi.Ota k...

    Erääntyneet laskut

    "Erääntyneet laskut" raportti antaa yritykselle selkeän yleiskatsauksen siitä, mitä laskuja ei ole maksettu määräajan aikana. Raportti sisältää kaksi alaluokkaa "Erääntyneet laskut" ja "Asiakkaiden ve...

    Kanta-asiakaspisteet

    Kuinka perustaa kanta-asiakaspisteitä Kanta-asiakaspisteiden laskeminen jokaisesta ostetusta eurostaTaustajärjestelmä -> Asetukset -> Yleiset asetukset -> Kanta-asiakaspisteetTässä voit muuttaa kanta-...

    Oletusasiakas kassalla

    Asiakasluettelosta voit valita oletuksena kassalla näytettävän asiakkaan. Eli jokaiseen ostokseen ei tarvitse valita erillistä asiakasta tai rekisteröidä uutta asiakasta, vaan voit tehdä myynnin myös ...

    Hinnaston vianetsintä

    Yleisen hinnaston vianetsintäVarmista, että hinnasto on aktiivinenNapsauta hinnastoa tarkistaaksesi, onko:Hinnasto on merkitty "Aktiivinen"Hinnaston viimeinen voimassaolopäivä ei ole saavutettuKuten a...

    Miten käyttää itsepalvelukassaa?

    ItsepalvelukassaVaadittu laitteisto:Kosketusnäyttö Windows-käyttöjärjestelmälläViivakoodin lukijaKuittitulostinMaksupääteJos on kysymyksiä sopivasta laitteistosta, ota yhteyttä: tuki@erply.comMuu tarp...

    Toistuva laskutus

    Toistuva laskutus on moduuli, jossa on mahdollista määritellä asiakkaalle kuukausittain laadittava lasku. Moduuli löytyy Myynti -> Toistuva laskutus. Nähdäksesi moduulin, tulee “Laskutus”-oikeus ottaa...

    Hinnaston sitominen asiakasryhmään itsepalvelukassalla

    Erplyn taustassa voit luoda hinnaston, joka on voimassa itsepalvelukassalla tietylle asiakasryhmälle. Luo hinnasto: Hallinta → Hinnastot → Lisää → luo hinnasto ja Tallenna Kun asiakasryhmä on luotu, v...

    Importin ongelmien karttoittaminen

    Lataa tiedosto eri muodossaErply tukee kolmea tiedostojen tuontityyppiä: .csv, .xls ja .xlsx. .csv: Käytetään yhden sivun lataamiseen.xls: käytetään useiden sivujen lataamiseen.xlsx: käytetään useiden...

    Asiakaskorttien yhdistäminen

    Erplyn tuki voi lisätä tilille käyttöön "Cliend Merge" -lisäosan, jonka avulla on mahdollista yhdistää useita asiakaskortteja ja niiden myyntihistoriat. Asiakastyypin on oltava sama eli organisaatiota...

    Asiakkaan lisääminen kassalla

    Erply kassassa oletusasetuksena on "Kassa asiakas", jota voi käyttää kaikkien aivan tavallisimpien kassa-asiakkaiden myynnissä.Uuden asiakaskortin voi luoda kassalla painikkeesta "Lisää asiakas" tai o...

    Hinnaston linkitys

    Hintalista toimii vasta sen jälkeen, kun se on linkitetty varastoon, asiakasryhmään tai yksittäiseen asiakkaaseen. Linkitys varastoon Avaa "Hallinta" -> "Varastopaikat" ja valitse varasto johon haluat...

    Raportointitili

    Tyypillisessä asennuksessa synkronoimme seuraavat asiakirjat ja tietueet kauppatileistä raportointitilille:MyyntiasiakirjatOstoasiakirjatVaraston rekisteröinnitVaraston poistokirjauksetVaraston siirro...

    Asiakasmoduuli

    Asiakasmoduulissa hallinnoidaan kaikkia järjestelmään lisättyjä asiakkaita. Moduulissa voidaa tuoda järjestelmään olemassa olevan asiakasrekisterin tai viedä asiakastiedot taulukkoon, hallinnoida asia...

    Myyntiasiakirjan laatiminen

    Myyntitositteen luomiseksi valitse Myynti → Lisää lasku. Myyntitositteen tyypin voi valita tarpeen mukaan vasemmalla olevasta valikosta. Järjestelmä tarjoaa oletuksena taustajärjestelmässä Lasku-lähet...

    Erply sovellukset

    Erply sovellukset Kehitämme jatkuvasti Erply-sovelluksia ja tavoitteena on tuoda taustajärjestelmän moduulit sovelluksiin. Kaikki sovelluksien siihen liittyvä palaute on hyvin tervetullutta, palautett...

    Shopify connector 3.0 UKK (usein kysytyt kysymykset)

    Onko mahdollista määrittää varasto, jonka tuotteita verkkokaupassa näytetään? - Kyllä, verkkokaupan varasto määritetään alkuasetuksissa Voiko Shopify verkkokaupassa voidaan näyttää kaikkien varastoje...

    Kupongit

    Lisää uusia ja toistaa myyntejä48 % ostajista ostaa todennäköisemmin heti, jos heillä on kuponki. Tarjoa kuponkeja hitaalla kaudella tai tarjoa uusille asiakkaille kuponki, joka koskee vain ensimmäist...

    Shopify UKK

    Myymälät ja varastotOnko mahdollista määrittää, mitä varastoa verkkokauppa käyttää? On. Shopify asetusten määrityksen aikana on valittava käytettävä varasto, jotta voi aina muuttaa asetuksista.Onko ma...